在中秋佳节来临之际,中信银行昆明分行为契合客户对家族财富传承及个人税务规划需求,成功举办“信守相伴 共话传承”2023年私人银行法税专题私享会活动。
本次活动特邀大成律师事务所合伙人张晓初律师、安永企业咨询有限公司合伙人张纬樑税务师、中信银行总行投资顾问陆艳作为嘉宾,与该行私行客户开展一对一专家面谈及私享会沙龙活动。活动分别以《家族财富的传承与治理》与《家族企业税务风险管理与规划》为主题进行分享,通过真实案例剖析,细说了共同富裕及金税四期大背景下家族企业财富规划及家族信托的应用。一对一面谈活动则通过“法税专家+投资顾问+客户经理”形式,帮助客户深挖需求,量身定制综合服务方案。该分行零售银行部负责人还就中信银行私人银行服务体系进行了详细介绍。本次活动有效加深了参会客户对家族信托业务的理解,得到了积极反馈与认可。
该行零售银行部负责人表示,中信银行昆明分行始终坚持“以客户为中心”的宗旨,将以专业为立足点,不断增添特色服务、不懈提升服务质效,强化“为客户创造价值”的经营能力,践行“让财富有温度”的品牌理念。(作者 陈璐)
